В этот знойный и безмятежный летний день в Пятигорске, у величественной и безмолвной горы Машук, разворачивается трагедия, предчувствие которой витает в воздухе. Михаил Лермонтов и его некогда неразлучный друг Николай Мартынов, чья дружба была хрупкой, как стекло, оказываются по разные стороны барьера. Причина — неосторожная, колкая шутка, которая разбивает вдребезги их отношения. Никто из присутствующих еще не осознает, что эта ссора приведет к смертельной дуэли, ставшей не просто финалом личных отношений, а одной из самых скорбных и драматичных страниц в истории русской литературы. Чуткий поэт, Лермонтов, словно ощущает неизбежность судьбы, роковую предопределенность этого дня. Оба участника противостоят испытанию, которое навсегда изменит их жизни и оставит неизгладимый след в вечности.